2018年广东省照明产业发展报告正式出炉，在刚刚过去的一年里，全省照明产业运行概况如何？总体产值多少？出口增幅如何？让我们一起通过一系列数据，来窥探究竟。

2018年行业发展报告

2018年是宏观经济国内调整与国际压力不断增加的一年。一方面，国内经济增速放缓，房地产不振、国内金融去杠杆的环境下，投资和消费等内需增速创下新低，国内需求增长放缓。另一方面，国际贸易保护主义冲突加剧、中美贸易摩擦等，照明产业面临着内需下降，出口压力增加的双重挑战。

广东省作为国内重要的照明产业集群地，受国内市场需求增长放缓影响，2018年全省灯具及照明产品产量15.50亿套，同比下降4.77%。而出口方面，2018年度广东照明行业累计完成出口交货值476.94亿元，同比增长9.31%，虽然2018年整体的国际市场环境比较复杂，但对于全省的外贸市场出口影响并不明显。

从2018年全省照明产业发展态势来看，受益于大型会议及文化活动，城市景观照明依然保持着良好的发展态势，商业照明、汽车照明、植物照明等细分专业领域的企业业绩增长可观。而反观通用照明，零售市场萎缩带来的低价竞争进一步削弱了企业的利润，随着LED照明渗透率的不断增加，部分通用照明企业也在积极地往专业照明领域转型，如商业空间照明、商业家居照明、植物照明、景观照明工程等。

广东省的照明企业主要集中在珠三角一带，以4万多家中小民营企业组成了整个照明产业基数。2018年全省照明产业环境相对有所改善，环保“一刀切”得到纠正、宏观调控政策有所改善，特别是供给侧结构性改革深入推进，不断推进产业转型升级，企业抵御风险的能力持续增强；粤港澳大湾区效应加快释放，为企业带来更加有利的发展空间。

2018年，政府提出将“两个毫不动摇”支持民营经济繁荣发展，有力地回应了社会关切，释放出一个强而有力的支持信号。在粤港澳大湾区的辐射下，为省内照明企业创造了更好的发展条件，预计2019年企业的发展环境有望得到进一步改善。然而，终端市场挑战依然存在，据国家商务部预测，2019年全国消费增速仍有可能进一步放缓，因此，专注于细分领域，走精、专方向的照明灯具企业，将能够占据更大的市场优势。

产业整体概况

产值趋稳，增速下降

2018年广东省照明产业增速放缓，从统计数据来看，1至12月全省灯具及照明装置共累计完成产量15.50亿套，同比下降4.77%。

近几年来，全省照明灯具产量每年都呈低幅负增长态势，下降的主要原因跟整体市场需求下降有直接关系。据统计，2018年国内社会消费品零售总额持续走低 (十五年来首次降至个位数，9.2%)，居民的消费能力下降，间接导致了灯具零售消费下滑。再者房地产低迷，房地产行业在严密调控下进入下降周期，建材行业整体需求下滑，带动 2018年下游灯具产品市场需求疲软。

2018年广东灯具及照明装置行业月度产量及同比

相对于灯具照明产业，1至12月份广东省电光源累计完成产量25.70亿只，同比增长1.15%。荧光灯、LED灯泡、白炽灯、卤钨灯等光源产品产值相对稳定。

2018年广东电光源行业月度产量及同比

全省2018年LED半导体照明产业总产值3415亿元，同比去年增加15%。

据统计，2018年全国LED半导体照明产业产值为7300亿元，同比增长12.8%（较2017年降低了12.5 个百分点），广东省以3415亿产值，占到了全国LED半导体总产值的46.78%，是国内最大的LED半导体照明产业集群地。2018年，全省LED半导体照明产值增速比国内总增速高出2.2个百分点。

产量地区分布概况

整体概况：占据全国照明产业总产值的50%，产业集群效应明显

照明产业根据产品的技术、功能属性以及销售渠道划分，可分为照明灯具、电光源以及LED半导体照明产业这三大细分产业，每个细分产业都具备完整的上、下、游产业链，并且彼此都有比较深的纵横交集，包括技术、供应链、销售渠道等。

从数据来看，2018年全省灯具及照明装置行业完成产量15.5亿套 ，占全国的43.09%；完成电光源行业累计产量25.7亿只，占全国的16.16%；完成LED半导体照明行业产值3415亿元，占全国半导体照明产值的46.78%。整体来看，2018年广东省照明产值占据全国照明产业总产值的50%，位居全国第一，产业集群效应明显。

光源方面

占全国产值占16.16%，总产量位居全国第三

2018年1至12月，全国电光源行业完成累计产量159.04亿只，同比增长-17.06%。比重主要集中在浙江省、江苏省、广东省、福建省、湖北省。其中：广东省完成累计产量25.7亿只(占16.16%)，同比增长1.15%；总产量居全国第三位，从增速排名看，在全国照明行业主产区中居第七位。

2018年1～12月全国电光源行业累计产量地区占比情况

目前，全国的光源产区主要集中在长三角、广东珠三角、福建省一带，其中长三角是国内电光源的最大产区，代表企业有阳光照明、得邦照明；福建省电光源企业则主要集中在厦门市、云霄县一带，代表企业有厦门立达信集团、厦门通士达照明、厦门海莱照明等公司。珠三角地区的光源代表企业有佛山照明这样的老牌上市公司，由于具备完善的灯具、LED半导体产业链，也催生了许多的中小型电光源企业落户珠三角。

2018年1～12月全国电光源行业累计产量主要地区同比增长情况

灯具及照明装置

占全国总产值43.09%，产量位居全国第一

2018年1月至12月，全国灯具及照明装置行业完成累计产量35.96亿套，同比增长0.60%。比重主要集中在广东省、浙江省、江苏省、河南省、江西省。其中：广东省完成累计产量15.5亿套 (占43.09%)，同比增长-4.77%，总产量居全国第一位，从增速排名看，在全国照明行业主产区中居全国第八位。

2018年1～12月全国灯具及照明装置行业累计产量地区占比情况

广东省珠三角照明灯具产业有着集中度高、区域辐射效果强等特点。其中照明灯具制造主要集中在中山古镇、中山横栏镇、中山小榄镇、江门市、佛山市、东莞等地，与深圳、小榄的半导体产业形成良好互补。由于不同灯具照明产品间的交叉性强、销售渠道重叠率高，再加上区域的辐射效应，不断地推动着整个珠三角照明产业一体化发展。

2018年1～12月全国灯具及照明装置行业累计产量主要地区同比增长情况

从产品来看，受上游房地产影响，都市小户型、消费年轻化对装饰性花灯需求量降低，而室内LED吸顶灯、筒灯市场广阔。平板灯受市场热捧，在商场、办公楼等场所替代格栅灯，小尺寸平板灯在家居厨卫应用前景可观，LED高棚灯在工业和大型商场会替代HID光源的灯具。

LED半导体照明

占全国总产值46.78%，产量位居全国第一

2018年，广东省半导体照明产业实现产值3415亿元，占全国半导体照明产值的46.78%。据统计，广东省内目前有LED生产厂家有30000家，主要分布在深圳、中山、江门、佛山等地。其中深圳地区的LED照明企业占比最大，占全省LED照明企业比例的50%；其次是中山市，占比为30%。

广东省LED半导体产业在省政府将的重点扶持下，于2010年左右得到了快速的发展，并且催生了包括木林森，国星光里、鸿利智汇、利亚德等二十多家LED半导体上市照明企业。从整体来看，通过近十年的高速发展，LED照明产品正在逐步替代传统照明产品，渗透率达到50%，成为家居、商业、工业、户外照明的主力。从近几年来看，全省LED半导体照明产值增速减缓，增速下降除了受国内宏观经济形势影响外，更主要是LED半导体照明已逐步进入发展成熟期，整体增速度放缓是大趋势。

出口概况

整体概况：同比增长9.31%，外贸形势稳定

2018年1月至12月，全国照明行业完成累计出口交货值1039.17亿元，同比增长6.76%。广东省2018年度累计完成照明产品出口交货值476.94亿元，同比增长9.31%，占全国照明产品出口交货值的45.9%，位居全国第一。

2018年广东照明行业月度出口交货值及同比

虽然整个2018年度，伴随着国际贸易环境发杂多变以及中美贸易摩擦，宏观市场环境不容乐观，但全省照明产品出口增幅稳定，间接表明了国际外贸环境对全省照明产品出口短期影响不大。再则，人民币贬值和出口退税率的提高，一定程度上减轻了中美贸易摩擦的造成市场信心不足，但长期来看，外贸环境将持续复杂，挑战依然存在。

从整个年度来看，一二季度的出口态势平稳，在第三季度创下年度出口高峰，环比增长29%；在旺季9月，全省照明产业单月份出口交货值为47亿元，仅次于全年销量最好的8月份；四季度在中美贸易摩擦的背景下，依然保持着良好的增长态势，间接表明了全省外贸出口稳定，受国际市场影响较小。

2018年广东照明行业连续三年月度出口交货值对比

产品出口概况：照明灯具类走俏，LED出口值占全国第一

从出口品类结构来看，2018年全年照明灯具是全省的主要出口产品，其中包括了装饰花灯、吸顶灯、平板灯、筒射灯等，总共实现照明灯具出口交货值278亿元，占全省照明行业总出口交货值的58.29%，同比增长9.31%。

2018年1月～12月广东照明行业累计出口交货值行业小类占比情况

2018年广东照明灯具制造行业月度出口交货值及同比

其次是电光源产品，全年度实现出口交货值76.39亿元，主要包含了LED球泡、荧光节能灯、卤钨灯等，占全省照明产品总出口额的16.02%，同比增长0.09%。

2018年广东电光源制造行业月度出口交货值及同比

小众类照明产品如：灯用电器附件及其他照明器具、舞台及场地用灯、智能照明器具分别完成了出口交货值64.97亿元、46.23亿元、11.35亿元。

灯用电器附件及其他照明器具、舞台及场地用灯、智能照明器具出口概况

全省2018年度LED照明产品出口额为408.44亿元，占全国LED照明产品出口额的45%，同比下降5%。我国目前是全球最大的LED照明产品生产国及出口国，而广东省则是国内LED照明产品生产、出口最大的省份，随着中贸易摩擦的不断加剧，一旦美国惩罚性关税实质执行，省内的LED 产业也必然受到较大影响。

2018 年我国LED照明出口省市占比

地区概况：欧美为主要出口地，“一带一路”沿线国家成开发重点

从地区结构来看，美国、欧盟、东南亚仍然是全省照明产品的主要出口地区。其中，美国占27.28%，是我省最大的照明产品出口市场；欧盟是第二大市场；越南、新加坡、印度、马来西亚等周边国家也是省内照明产品的主要出口国之一。

2018年广东照明行业累计出口额主要贸易国同比增长情况（单位：%）

由于受贸易战影响、国家“一带一路”战略的推进、发展中国家内需不断扩大等方面的综合影响，许多企业除了稳固传统的欧美市场之外，“一带一路”沿线的国家/地区，也成为了许多企业重点开发的市场。

专利概况

2018年全省灯具照明累计公开专利量达到15311件，包含了LED照明以及灯饰照明灯具，其中发明专利453件，实用新型专利2330件，外观专利为12744件。从产品类型看，发明以及实用新型专利主要集中在上游的设备、外延、芯片、封装，而外观专利主要集中的下游的灯具应用。

从区域分布来看，发明专利和实用新型专利方面主要集中在深圳、广州和佛山，而外观专利主要集中在中山，客观地反映了各大区域的产品特点。总体来看，2018年全省LED照明产业整体创新活力较高，特别是LED照明领域，保持着良好的创新活力，主要表现在LED 技术的纵深发展，如白光器件发光效率的提升、Micro LED技术瓶颈的突破、Mini LED的规模化应用等。

上市公司营收概况

2018 年，宏观经济承压的背景下，业内上市公司效益下滑明显，盈利压力加大。从营收层面来看，2018年省内照明上市企业（18家）总共实现营收739.45亿元，总营收同比去年增长25.3%，然而18家照明企业总合计利润总额为 -59.48 亿元，同比增长了-307.99，其中半数以上的上市公司出现亏损，利润负增长的情形与去年营收和利润双双回到高点的局面形成强烈对比。

企业营业利润下滑主要受大环境影响，再加上政府的去杠杆，政府补贴的大幅减少，企业净利润出现下滑在所难免。在这种情况之下，大部分照明企业开始选择稳定的收缩战略，集中主业，或集中力量拓展新兴市场，保住营业利润率。随着中央经济工作会议提出将进行大规模的减税降费，将通过提振消费、降低企业负担等，将有望对企业利润率起到正向作用。

不仅主板上市公司面临着较大的营收压力，在经历 2015 和 2016 年新三板挂牌热潮后， 从2017年中旬开始，新三板挂牌增速开始减缓，甚至出现摘牌退市现象。从数据显示，目前广东省内拥有新三板企业73家，自2017年中旬开始，省内照明已经停止登陆新三板，并陆陆续续有22家企业摘牌退市。

从被誉为中国“纳斯达克”的新三板，在经历两年的快速增长之后，近俩年来增速减缓并出现退市现象，主要原因是因为挂牌监管趋严，过会门槛提高；再则是市场不景气，部分企业由于业绩较差无法正常披露，被强制摘牌；还有就是新三板流动性不足，企业挂牌新三板之后并没有取得理想中的效益，花费大量成本仍难解决融资问题。

2018关键词

1、业态结构调整

传统照明受大环境以及激烈的市场竞争影响，利润下滑促使企业寻求突破，或发力植物照明、汽车照明，或寄希望于新产品新技术。走差异化路线，发力应用细分市场已经是行业的共识。

即使在技术门槛相对较低的灯饰、灯具行业，许多企业也在开拓新的营销模式，包括引入、整合泛家居跨界资源，进军房地产集采等，从原来的单一产业开始往多元化方向发展，在2018年表现得更为凸出。

2、中美贸易

自中美贸易战以来，中美两国相关企业均受到不同程度的影响，LED相关企业也都在采取可能的应对措施。从今年5月份起，多家照明企业纷纷对产品实施涨价。而中美暂停互加关税后，企业相继宣布暂停涨价。

广东省是全国照明产品的出口大省，照明产品出口额占到了全国总出口额的50%以上，而美国市场又是全省照明产品出口的第一大市场，中美贸易市场存在的较大不稳定性，对全省照明产品口造成一定影响。从2018年的出口数据显示，全省整2018年度出口数据稳定，未受到国际贸易保护主义的直接影响，但从长期来看，国际市场环境的不稳定形势，依然会对全省的照明带来挑战。

3、粤港澳大湾区一体化

2018年，中央经济工作将粤港澳大湾区建设列为工作重点，将基于珠江三角洲的地理优势，打造国际一流湾区和世界级城市群，为广东省的经济发展建设注入了强大动力。

目前，全省的照明产业主要集中的分布在广州、深圳、中山、佛山、东莞、惠州、江门等几个大湾区城市群内，并且各个城市拥有各自的区域照明产业基础，例如深圳的LED半导体照明、中山的灯具灯饰、佛山的电光源、顺德的电工产业等。

随着粤港澳大湾区的一体化建设，将推动湾区内区域与区域之间照明产业的交叉发展，深化广东省照明产的一体化进程。从目前的发展态势来看，中山小榄镇的LED半导体照明产业已经逐步接轨深圳；古镇镇、横栏镇在原有的灯饰灯具产品的基础上，商业照明迎来了发展小高峰；顺德的电工产业也逐步引入了广州、深圳地区的照明企业。区域之间的辐射效应，不断地推动着整个珠三角照明产业一体化发展。

4、产业转移，区域竞争格局逐步调整

广东珠三角一直以来都是国内重要的照明产业基地，近年来随着南昌、义乌、长治等地为代表的地方政府加大对 LED 产业的引入和支持，省内的部分光电企业陆续地开始向中部地区转移。如木林森就在南昌和义乌投建产业基地，美的、鸿利、兆驰股份等上市公司也相继到江西投产，珠三角部分企业和项目开始向中部地区扩展，中国半导体照明产业呈现有序梯度转移趋势。

5、特色细分领域

从2018年内外交困的大形势下，通用照明厂商的业绩大多乏善可陈，业绩相对良好的主要是从事特色细分市场领域和特种专业市场领域的厂商。

特色细分市场型企业均拥有自己的主打产品或专注于某个细分领域，诸如西顿照明专注的酒店工程照明、珈伟的太阳能庭院灯草坪灯、金莱特的离网照明、美光原的植物照明，鸿利光电的智慧路灯，雪莱特的汽车车灯等。

在激烈的市场竞争中，专注于细分领域的型企业能够凭借着专业以及技术优势、差异化经营模式，有效地摆脱无序的价格竞争，并借助这一稳定的市场回报，保持企业的健康可持续性发展。

6、景观照明

景观照明在2018年依然火热，特别是随着2018年广州灯光节以及深圳灯光节的成功举办，让各地政府看到了景观照明对塑造城市文化形象的重要性，各地特色照明景观项目也相继上马。

这两年随着我国城市化进程的深化，包括大型活动的驱动、城市设施的升级、灯光文旅经济的兴起、特色小镇的建设等。景观照明作为一个投资相对少，见效较明显的拉动城市经济、弘扬城市文化进而体现城市精神的手段，愈发受到各界的重视。随着国家城镇化步伐的加快，预计未来几年，城市景观照明依然能够保持一个稳定的发展趋势。

7、房地产集采

最近一两年，伴随着上海、浙江、江苏、山东、河南等省市相继发布成品房政策，房地产集采开始成为逐渐走进人们的视野，特别是传统零售渠道萎缩的大背景下，挺近精装房市场成为了许多厂商的拓展方向之一。

8、“一带一路”沿线贸易

2018年，随着国际贸易环境的不稳定以及中美贸易摩擦，在很大程度上打击到了外贸企业的出口信心，在国家“一带一路”的大战略背景下，部分企业除了稳固欧美市场外，也开始注重对“一带一路”沿线国家和地区市场的开发。

展望2019

2019 年，在全球经济下行压力加大、贸易争端不确定性增加、中国经济增速降档概率提升的多重考验下，企业生存环境将更加复杂，行业进入深度调整和持续洗牌阶段。再者，全球 GDP 增速或进一步下降，再加上国际贸易保护主义加深，外贸出口市场将面对较大的不确定性。

房地产进入调控周期，将进一步压缩照明灯具产品的市场空间；金融去杠杆将降低地方政府举债融资能力，市政工程类照明项目需求萎缩，同时地方政府对企业的财政补贴进一步减少，企业盈利压力进一步加大。

然而，LED照明技术的纵向应用和深度创新，将为产业注入发展活力。随着5G、OLED的商业应用，有望开辟出一条全新的产业链条，以光连接万物的蓝图似乎已清晰可见。LED汽车照明的渗透率将会进一步加大，后装市场的潜力也是十分巨大。植物照明发展迅速，空间可观，未来 2-3 年将出现很好的应用。商业空间照明依然保持着良好的市场增长率。

随着政府提出将进行大规模的减税降费(包括增值税费调整，个税改革，企业所得 税减税)，企业的经营压力将会有所降低。在政策层面，环保“一刀切”得到纠正、宏观调控政策有所改善，特别是供给侧结构性改革深入推进，不断推进产业转型升级，企业抵御风险的能力持续增强；粤港澳大湾区效应加快释放，为企业带来更加有利的发展空间。

2018年，政府提出将“两个毫不动摇”支持民营经济繁荣发展，而粤港澳大湾区的辐射下，为省内照明企业创造了更好的发展条件，预计2019年企业的发展环境有望得到进一步改善。然而，终端市场挑战依然存在，据国家商务部预测，2019年全国消费增速仍有可能进一步放缓，因此，专注于细分领域，走精、专方向的照明灯具企业，将能够占据更大的市场优势。